به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سرمایهگذاران بازارهای جهانی روز سهشنبه در حالی معاملات خود را دنبال کردند که دو عامل مهم، یعنی انتظار برای نتیجه نشست فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه، بر قیمت داراییها سایه انداخت. طلا پس از چند روز تثبیت در محدوده حمایتی ۴ هزار دلار، تحت فشار رشد ارزش دلار آمریکا عقب نشست؛ در حالی که بازارها در انتظار نشانهای از مسیر آینده نرخهای بهره در بزرگترین اقتصاد جهان هستند.
همزمان، افزایش امیدها برای پیشرفت در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، بخشی از نگرانیها درباره اختلال عرضه نفت در خاورمیانه را کاهش داد و قیمت نفت برنت و وستتگزاس اینترمدیت را به پایینترین سطح بیش از یک هفته اخیر رساند. با این حال، تداوم محدودیت جریان نفتکشها از تنگه هرمز و ریسکهای امنیتی در دریای سرخ همچنان بهعنوان مهمترین تهدیدهای بازار انرژی باقی ماندهاند.
براساس گزارش رویترز، بازارهای جهانی روز سهشنبه در شرایطی معاملات خود را دنبال کردند که طلا تحت فشار تقویت دلار آمریکا کاهش یافت و سرمایهگذاران در انتظار تصمیم نهایی فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره قرار گرفتند. همزمان، افزایش امیدها برای دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، قیمت نفت را به پایینترین سطح بیش از یک هفته اخیر رساند.
در بازار فلزات گرانبها، هر اونس طلای نقدی با کاهش ۱.۳ درصدی تا سطح ۴۰۲۱.۱۸ دلار در معامله شد. همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه اوت با افت ۱.۴ درصدی به ۴۰۲۱.۵۰ دلار در هر اونس رسید.
تحولات اخیر بازار نشان میدهد سرمایهگذاران در آستانه اعلام نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو، با احتیاط بیشتری رفتار میکنند؛ زیرا تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره میتواند مسیر آینده دلار، بازده اوراق قرضه و جذابیت داراییهای بدون بازدهی مانند طلا را مشخص کند.
طلای جهانی در ساعت 16:40 در نرخ 4033 دلار در معامله بود.
دلار قوی، مانع صعود طلا شد
رونا اوکانل، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت StoneX، گفت: «طلا از اواخر ژوئن در محدوده بسیار فشردهای در اطراف سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار باقی مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد در مقطعی شاهد یک شکست قیمتی خواهیم بود.»
او افزود: «از نظر بنیادی، بازار فیزیکی همچنان بسیار آرام است و فعالان حرفهای بازار در حال بررسی تعامل میان قیمت نفت، نرخهای بهره و دلار هستند؛ سه عاملی که همگی محرکهای مهم بازار طلا محسوب میشوند.»
دلار آمریکا روز سهشنبه در نزدیکی بالاترین سطح چهار هفته اخیر تثبیت شد. تقویت ارزش دلار باعث میشود طلای قیمتگذاریشده با این ارز برای خریداران خارجی گرانتر شود و فشار بیشتری بر تقاضای جهانی وارد کند.
از سوی دیگر، قیمت انرژی نیز به یکی از عوامل تعیینکننده در چشمانداز سیاست پولی آمریکا تبدیل شده است. افزایش قیمت نفت و انرژی معمولاً انتظارات برای تداوم نرخهای بهره بالاتر از سوی فدرال رزرو را تقویت میکند؛ عاملی که جذابیت طلا را کاهش میدهد، زیرا این فلز برخلاف داراییهای بهرهدار، درآمدی ایجاد نمیکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد و اعلام کرد آمریکا باید پایینترین نرخ بهره در جهان را داشته باشد.
بازارها در انتظار تصمیم فدرال رزرو
فعالان بازار اکنون چشم به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره دوختهاند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، حدود ۳۴ درصد از معاملهگران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
همچنین بازارها حدود ۸۱ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو را در قیمتها لحاظ کردهاند.
در سایر فلزات گرانبها نیز روند نزولی مشاهده شد؛ هر اونس نقره با افت ۲ درصدی به ۵۷.۲۱ دلار رسید، پلاتین با کاهش ۱.۶ درصدی در سطح ۱۵۹۵.۸۰ دلار معامله شد و پالادیوم نیز ۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۲۵۰.۲۵ دلار رسید.
نفت به کف بیش از یک هفتهای رسید؛ امید به توافق واشنگتن و تهران فشار عرضه را کاهش داد
همچنین رویترز نوشت، قیمت نفت روز سهشنبه روند نزولی خود را ادامه داد و به پایینترین سطح بیش از یک هفته اخیر رسید؛ زیرا افزایش امیدها برای حلوفصل مناقشه آمریکا و ایران باعث شد معاملهگران بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیکی موجود در بازار انرژی را کاهش دهند.
قیمت نفت برنت با کاهش ۲.۵۳ دلاری معادل ۲.۸۶ درصد به ۸۵.۸۳ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۱.۹۸ دلاری معادل ۲.۴۰ درصد در سطح ۸۰.۶۳ دلار در هر بشکه معامله شد.
نفت خام برنت در ساعت 16:40 در نرخ 86.68 دلار در معامله بود.
هر دو شاخص نفتی به پایینترین سطح خود از ۱۷ ژوئیه رسیدند.
دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن با ایران «گفتوگوهای خوبی» دارد و امکان دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری وجود دارد. با این حال، او هشدار داد در صورتی که مذاکرات نتیجهبخش نباشد، حملات آمریکا از سر گرفته خواهد شد. ایران نیز مواضعی مشابه درباره ادامه اقدامات تلافیجویانه اعلام کرده است.
تنگه هرمز همچنان مهمترین ریسک بازار نفت
جیووانی استاونُوو، تحلیلگر UBS، گفت: «در حالی که جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز همچنان پایین است، بازار امیدوار است شرایط با توجه به مذاکرات جدید میان عمان و ایران درباره سازوکار جدید مدیریت تنگه هرمز بهبود یابد.»
یک منبع خلیج فارس به رویترز اعلام کرد عمان پیشنهادی را به ایران ارائه کرده است که بر اساس آن، یک سازوکار منطقهای مشترک برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت هزینههای داوطلبانه ایجاد شود.
تنگه هرمز حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت را جابهجا میکند و یکی از مهمترین گلوگاههای حملونقل نفت در جهان به شمار میرود.
تحلیلگران ING در یادداشتی اعلام کردند: «هیچ بهبودی در جریان نفتکشها از طریق تنگه هرمز مشاهده نشده است. اگر قرار باشد کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند، باید شاهد بازگشت جریان عبور نفتکشها از این مسیر باشیم.»
ریسک اختلال عرضه در دریای سرخ همچنان پابرجاست
درگیریها تنها به تنگه هرمز محدود نمانده و مسیر کشتیرانی بابالمندب نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. هفته گذشته نگرانی از احتمال بسته شدن این مسیر باعث جهش قیمت نفت شد، زیرا بابالمندب دومین گلوگاه مهم حملونقل نفت پس از تنگه هرمز محسوب میشود.
با این حال، طبق دادههای شرکت کپلر، تعداد کشتیهایی که روز دوشنبه از بابالمندب عبور کردند به ۲۸ فروند رسید که بالاترین سطح در چهار روز گذشته بود؛ در حالی که تردد در تنگه هرمز همچنان محدود باقی مانده است.
تحلیلگران هشدار دادهاند خطر گسترش اختلالات عرضه به دریای سرخ همچنان بالاست. عربستان سعودی اعلام کرده پهپادهایی را که اهداف نفتی، از جمله در ریاض، را هدف قرار داده بودند، سرنگون کرده است. ریاض مدعی شده گروههای مسلح مورد حمایت ایران این پهپادها را از عراق پرتاب کردهاند و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میداند.
همزمان، حوثیهای یمن اعلام کردند خط لوله نفت شرق به غرب عربستان که نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند، هدف حمله قرار دادهاند؛ اقدامی که آن را در واکنش به عملیات پهپادی عربستان عنوان کردند.
چشمانداز نفت؛ گلدمن ساکس کاهش قیمت برنت را پیشبینی کرد
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس پیشبینی کرده است در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز تا سهماهه چهارم سال، قیمت نفت برنت تا پایان سال به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت.
با این حال، ادامه اختلالات در دریای سرخ و حملات احتمالی به زیرساختهای نفتی عربستان میتواند ریسک صعودی جدیدی برای قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی ایجاد کند.
در همین حال، یک نظرسنجی مقدماتی رویترز نشان میدهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته احتمالاً همراه با ذخایر بنزین کاهش یافته، در حالی که ذخایر فرآوردههای تقطیری مانند گازوئیل افزایش پیدا کرده است.