به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بازارهای جهانی در پایان معاملات روز جمعه شاهد آرایش متفاوت داراییها بودند؛ بهطوری که قیمت نفت پس از جهش روز گذشته عقبنشینی کرد، بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و شاخص دلار در سطوح بالای اخیر خود باقی ماند. در چنین فضایی، طلا و نقره با افزایش محدود قیمت همراه شدند، در حالی که بورسهای آمریکا عملکردی متفاوت داشتند و بازارهای سهام اروپا با استقبال سرمایهگذاران از کاهش قیمت نفت، سبزپوش شدند.
همزمان، سرمایهگذاران با دقت تحولات مربوط به تنشهای تنگه هرمز، مذاکرات دیپلماتیک و نشست هفته آینده فدرال رزرو را دنبال میکنند؛ رویدادهایی که میتوانند مسیر بازارهای جهانی را در روزهای آینده تعیین کنند. اکنون معاملهگران علاوه بر دادههای اقتصادی آمریکا، چشم به ریسکهای ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار انرژی دوختهاند؛ عواملی که بهطور مستقیم بر چشمانداز قیمت طلا و سایر داراییهای امن اثرگذار خواهند بود.
طلا بالای کفهای پنجشنبه تثبیت شد؛ نقره نیز بخشی از افت اخیر را جبران کرد
قیمت لحظهای طلا و نقره در معاملات عصر جمعه آمریکا اندکی افزایش یافت؛ زیرا نفت خام پس از جهش شدید روز پنجشنبه عقبنشینی کرد، بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا نیز نزدیک به بالاترین سطوح اخیر خود باقی ماند.
هر اونس طلای نقدی با رشد ۰.۰۸ درصدی در محدوده ۴۰۵۲.۷۰ دلار معامله بسته شد، در حالی که هر اونس نقره نقدی با افزایش ۰.۸۷ درصدی به حدود ۵۸.۱۶ دلار رسیده بود.
دامنه نوسان روزانه طلا بین ۴۰۲۱.۲۰ تا ۴۰۸۳.۱۰ دلار بود؛ موضوعی که نشان میدهد این فلز گرانبها بالاتر از کف قیمتی روز پنجشنبه قرار گرفته، اما همچنان پایینتر از محدوده مقاومتی ۴۰۸۰ تا ۴۱۴۰ دلار معامله میشود؛ محدودهای که در تازهترین تحلیلهای تکنیکال بهعنوان مقاومت اصلی معرفی شده است.
دامنه نوسان نقره نیز بین ۵۶.۹۸ تا ۵۹.۱۰ دلار ثبت شد. اگرچه این فلز پس از فروش سنگین روز پنجشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد، اما همچنان پایینتر از محدوده مقاومتی ۵۹.۲۳ تا ۶۰.۷۶ دلار قرار دارد.
عملکرد متفاوت بورسهای آمریکا؛ رشد بازارهای اروپا با عقبنشینی نفت
بازارهای سهام آمریکای شمالی معاملات روز جمعه را با عملکردی متفاوت به پایان رساندند. شاخص داوجونز بخشی از افتهای قبلی را جبران کرد، اما سهام شرکتهای فناوری همچنان تحت فشار باقی ماند.
شاخص S&P 500 با افزایش ۳.۶۸ واحدی (کمتر از ۰.۱ درصد) به ۷۴۱۱.۹۸ واحد رسید. شاخص داوجونز ۲۳۵.۶۰ واحد معادل ۰.۵ درصد رشد کرد و در سطح ۵۱,۹۴۷.۲۵ واحد ایستاد. در مقابل، شاخص نزدک کامپوزیت با افت ۱۶۱.۸۷ واحدی (۰.۶ درصد) به ۲۴,۹۷۵.۸۲ واحد کاهش یافت و شاخص راسل ۲۰۰۰ نیز با افت ۱۰.۱۶ واحدی (۰.۳ درصد) در سطح ۲۹۳۰ واحد بسته شد.
در کانادا نیز شاخص S&P/TSX Composite با رشد ۱۶۷.۰۵ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد، به ۳۵,۳۵۹.۷۱ واحد رسید.
در اروپا، بازارهای سهام با رشد بسته شدند؛ زیرا کاهش قیمت نفت نسبت به اوج روز پنجشنبه و انتشار گزارشهای مطلوب درآمد شرکتها، فضای مثبتی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرد.
شاخص STOXX Europe 600 با رشد ۵.۲۴ واحدی (۰.۸۲ درصد) به ۶۴۴.۵۱ واحد رسید.
شاخص DAX آلمان ۳۳۵.۸۸ واحد (۱.۳۶ درصد) افزایش یافت و در ۲۵,۰۹۹ واحد قرار گرفت.
شاخص CAC 40 فرانسه نیز ۷۳.۱۹ واحد (۰.۸۸ درصد) رشد کرد و به ۸۳۷۲.۲۸ واحد رسید.
همچنین شاخص FTSE 100 لندن با افزایش ۹۷.۰۶ واحدی (۰.۹۱ درصد) در سطح ۱۰,۷۳۶.۲۳ واحد بسته شد.
دادههای اقتصادی، تنشهای هرمز و چشم بازار به تصمیم فدرال رزرو
موضعگیری معاملهگران پس از انتشار تازهترین دادههای اقتصادی همچنان دوگانه باقی مانده است.
فعالیتهای تجاری آمریکا در ماه ژوئیه به بالاترین سطح هشتماهه رسید، فروش خانههای نوساز در ماه ژوئن افزایش یافت و گزارش مطالبات اولیه بیمه بیکاری روز پنجشنبه نیز نشان داد تعداد متقاضیان جدید به ۱۸۷ هزار نفر رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد سطح تعدیل نیرو در اقتصاد آمریکا همچنان از نظر تاریخی پایین است.
این آمارها باعث شد اثر کاهشی دادههای ضعیفتر تورم مصرفکننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) تا حدی خنثی شود. در همین حال، نوسانات بازار نفت همچنان نگرانیها درباره تورم را در کانون توجه سرمایهگذاران نگه داشته است.
بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما احتمال افزایش غافلگیرکننده نرخ بهره هنوز بهطور کامل از بین نرفته است.
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر، به ۴.۶۷۸ درصد کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در محدوده ۱۰۱.۴۷ واحد قرار گرفت.
در نتیجه، کاهش بازده اوراق از قیمت طلا حمایت کرده، اما قدرت نسبی دلار همچنان مانعی برای رشد بیشتر این فلز گرانبها محسوب میشود.
در جبهه ژئوپلیتیک، وضعیت تنگه هرمز همچنان باز اما بسیار پرتنش توصیف میشود؛ مسیری که تحت فشار همزمان نظامی، کشتیرانی و دیپلماتیک قرار دارد و هنوز نمیتوان آن را به شرایط عادی بازگشته دانست.
در بازار انرژی، نفت برنت پس از عبور موقت از ۱۰۲ دلار، به ۹۶.۷۸ دلار عقب نشست و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در محدوده ۸۹.۳۱ دلار تثبیت شد. انتشار گزارشهایی درباره ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک برای صلح، بخشی از ریسک جنگ را از قیمت نفت خارج کرد.
با این حال، نیروهای آمریکا و ایران همچنان در منطقه خلیج فارس درگیر تنش هستند و تهدیدهای حوثیها علیه کشتیهای مرتبط با عربستان، همچنان جریان حملونقل در دریای سرخ و خلیج فارس را تحت فشار قرار داده است.
برای بازار طلا، این شرایط دو اثر متضاد دارد؛ از یک سو ریسکهای ژئوپلیتیک تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد و از سوی دیگر، هرگونه جهش دوباره قیمت نفت میتواند انتظارات تورمی را بالا برده، بازده اوراق را افزایش دهد و مانع رشد بیشتر قیمت طلا شود.
بهطور کلی، معاملات روز جمعه با کاهش قیمت نفت، افت بازده اوراق، ثبات دلار، عملکرد متفاوت بازارهای سهام و تقویت فلزات گرانبها به پایان رسید.
اکنون معاملهگران چشمانتظار تصمیم هفته آینده فدرال رزرو، انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه دوم، شاخص تورمی PCE (معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم) و همچنین هرگونه اختلال جدید در مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز و دریای سرخ هستند.
از منظر بازارهای بیرونی، نفت خام WTI در محدوده ۸۹.۳۱ دلار و نفت برنت در حوالی ۹۶.۷۸ دلار معامله میشوند. شاخص دلار آمریکا در سطح ۱۰۱.۴۷ واحد قرار دارد و بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا نیز در محدوده ۴.۶۸ درصد نوسان میکند.
از نظر تکنیکال، خریداران طلا پس از بازگشت قیمت از سطح ۴۰۲۱.۲۰ دلار، بخشی از برتری کوتاهمدت خود را بازیافتهاند، اما برای تأیید روند صعودی، بازار باید از محدوده شکست مقاومتی عبور کند.
هدف بعدی خریداران، تثبیت قیمت بالاتر از ۴۰۸۰ دلار است؛ حرکتی که در صورت موفقیت میتواند راه را برای صعود به ۴۱۴۰ دلار و سپس ۴۲۰۰ دلار هموار کند.
در مقابل، فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر ۴۰۲۱.۲۰ دلار برسانند. در این صورت، اهداف نزولی بعدی محدوده شکست ناموفق حوالی ۴۰۴۰ دلار و سپس سطح ۳۹۶۵ دلار خواهد بود.
نخستین مقاومتهای مهم طلا در ۴۰۸۰ و سپس ۴۱۴۰ دلار قرار دارند و نخستین حمایتها نیز در سطوح ۴۰۲۱.۲۰ و ۳۹۶۵ دلار دیده میشوند.
در بازار نقره نیز خریداران پس از بازگشت قیمت از ۵۶.۹۸ دلار، شرایط تکنیکال کوتاهمدت را بهبود بخشیدهاند و قیمت بار دیگر به میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در محدوده ۵۹.۲۳ دلار نزدیک شده است.
هدف بعدی خریداران عبور از سطح ۵۹.۲۳ دلار است که در صورت تحقق، اهداف بعدی ۶۰.۷۶ و سپس ۶۳.۲۴ دلار خواهند بود.
در سوی مقابل، اگر قیمت به زیر ۵۶.۹۸ دلار سقوط کند، فروشندگان میتوانند بازار را ابتدا به سمت ۵۶.۳۹ دلار و سپس ۵۴.۶۹ دلار هدایت کنند.
نخستین مقاومتهای نقره در سطوح ۵۹.۲۳ و ۶۰.۷۶ دلار و حمایتهای اصلی آن نیز در محدوده ۵۶.۹۸ و ۵۶.۳۹ دلار قرار دارند.