به گزارش اقتصادنیوز، بازار فناوری جهان در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر رقابت برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی قرار گرفته است؛ رقابتی که شرکتهای بزرگ فناوری را به افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در مراکز داده، توان پردازشی و طراحی تراشههای اختصاصی سوق داده است. در چنین فضایی، عملکرد شرکتهای فعال در صنعت نیمههادی به یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش سرعت و پایداری رونق هوش مصنوعی تبدیل شده است.
اکنون سرمایهگذاران و فعالان بازار با دقت بیشتری به گزارشهای مالی غولهای تراشهسازی نگاه میکنند؛ جایی که افزایش تقاضا برای پردازندههای هوش مصنوعی از یک سو فرصتهای درآمدی بزرگی ایجاد کرده و از سوی دیگر، رقابت برای کاهش وابستگی شرکتهای فناوری به تأمینکنندگان اصلی تراشه را شدت بخشیده است.
به گزارش رویترز، درآمد فصلی انویدیا بیش از دو برابر شد و این تولیدکننده تراشه روز چهارشنبه پیشبینی کرد درآمدش در سهماهه سوم از برآوردهای والاستریت فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که از تداوم تقاضای قوی برای تراشههای هوش مصنوعی این شرکت حکایت دارد.
این شرکت همچنین اعلام کرد انتظار دارد درآمدش در سال مالی ۲۰۲۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یابد و از گسترش همکاری خود با واحد رایانش ابری آمازون، یعنی خدمات وب آمازون (AWS)، خبر داد.
کولت کرس، مدیر مالی انویدیا، در جریان نشست اعلام درآمدهای شرکت گفت که انویدیا و آمازون در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ۲ میلیون پردازنده گرافیکی انویدیا را به زیرساخت جهانی آمازون اضافه خواهند کرد.
سهام این شرکت در معاملات پس از پایان بازار مسیر خود را تغییر داد و بیش از ۴ درصد افزایش یافت؛ زیرا سرمایهگذاران از نقشه راه انویدیا برای رشد استقبال کردند.
تا پایان معاملات روز چهارشنبه، سهام انویدیا از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲.۴ درصد افزایش یافته بود، در حالی که ارزش سهام AMD و اینتل بیش از دو برابر شده است.
همزمان با تأمین مالی رونق هوش مصنوعی توسط انویدیا، سهام رقبای این شرکت عملکرد بهتری داشتهاند
نتایج انویدیا، یکی از ارزشمندترین شرکتهای جهان، بهعنوان شاخصی مهم برای سنجش وضعیت بازار هوش مصنوعی تلقی میشود، زیرا تراشههای این شرکت بخش عمدهای از مراکز داده بزرگ و مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی در سراسر جهان را تأمین میکنند.
جهش هزینهکرد غولهای فناوری در هوش مصنوعی
این گزارش چند هفته پس از آن منتشر شد که شرکتهایی از جمله مایکروسافت و متا، دو مشتری بزرگ انویدیا، بار دیگر این انتظار را تقویت کردند که غولهای فناوری در سال جاری بیش از ۷۳۰ میلیارد دلار برای زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه خواهند کرد؛ رقمی بیسابقه که نسبت به هزینهکرد ۴۰۰ میلیارد دلاری سال گذشته افزایش چشمگیری نشان میدهد.
با این حال، سهم فزایندهای از هزینهکرد برنامهریزیشده شرکتهای فناوری اکنون به توسعه تراشههای داخلی اختصاص مییابد؛ اقدامی که هدف آن کاهش وابستگی این شرکتها به پردازندههای گرانقیمت و با محدودیت عرضه انویدیا است.
همچنین پس از آنکه انویدیا در چارچوب همکاری جدید با شش موسسه مالی بزرگ، پذیرفت برخی معاملات را تضمین کند، نقش این شرکت در اکوسیستم پیچیده تامین مالی رونق هوش مصنوعی بیش از پیش زیر ذرهبین قرار گرفته است. هدف این همکاری، تامین بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای زیرساختهای هوش مصنوعی است.
حاشیه سود انویدیا نیز با دقت زیر نظر قرار دارد؛ زیرا تحلیلگران انتظار دارند افزایش تولید تراشههای روبین و همچنین رشد قیمت حافظه در زنجیره تامین سیلیکون، بر حاشیه سود شرکت فشار وارد کند.
انویدیا پیشبینی کرد حاشیه سود ناخالص تعدیلشده آن در سهماهه سوم ۷۴ درصد، با دامنه نوسان مثبت یا منفی ۵۰ واحد پایه، باشد. تحلیلگران رقم ۷۴.۷۷ درصد را پیشبینی کرده بودند.
حاشیه سود ناخالص انویدیا متوقف شده است
رشدهای آینده به «ورا روبین» و تقاضای ناشی از استنتاج هوش مصنوعی وابسته است
این شرکت درآمد سهماهه سوم را ۱۰۸ میلیارد دلار، با دامنه نوسان مثبت یا منفی ۲ درصد، پیشبینی کرد؛ در حالی که میانگین برآورد تحلیلگران بر اساس دادههای LSEG، ۱۰۴.۱۹ میلیارد دلار بود.
ابهام درباره فروش تراشه به چین
انویدیا اعلام کرد که در چشمانداز خود، هیچ درآمدی از فروش تراشههای مراکز داده به چین در نظر نگرفته است.
فعالیت انویدیا در چین با ابهام زیادی روبهرو بوده است. واشنگتن در ماه مه به حدود ۱۰ شرکت چینی، از جمله علیبابا، تنسنت و بایتدنس، اجازه داد یکی از قدرتمندترین تراشههای هوش مصنوعی انویدیا، یعنی H200، را خریداری کنند، اما ارسال این تراشهها برای ماهها متوقف ماند.
انویدیا در ماه ژوئن بازاریابی پردازنده مرکزی جدید خود با نام «ورا» را برای مشتریان چینی آغاز کرد و به آنها اعلام کرد که این تراشه ممکن است تا ماه اوت در دسترس قرار گیرد. این در حالی بود که چین نیز بهطور جداگانه در حال بررسی اجازه خرید محدود تراشههای H200 توسط شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی بود.
ماه گذشته، یکی از مقامهای وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که ارسال محمولهها آغاز شده است، اما تعداد آنها همچنان «بسیار اندک» باقی مانده است.
تهدید رقابت در بازار تراشههای هوش مصنوعی
با گسترش استفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی وظایف و پاسخ به پرسشها، پردازندههای گرافیکی انویدیا با رقابت فزایندهای از سوی پردازندههای مرکزی و تراشههای سفارشی مواجه شدهاند که برای انجام این فرایند، موسوم به «استنتاج»، مناسبتر هستند.
این تغییر باعث شده شرکتهای بزرگ فناوری سرمایهگذاری در توسعه تراشههای اختصاصی خود را افزایش دهند.
رویترز بهطور اختصاصی گزارش داده است که متا قصد دارد تولید تراشه داخلی هوش مصنوعی خود با نام «آیریس» را از ماه سپتامبر آغاز کند. این اقدام بخشی از پروژهای چهارنسلی برای توسعه تراشههای سفارشی است که با هدف کاهش هزینههای محاسباتی طراحی شده است.
همچنین نشریه «اینفورمیشن» در ماه ژوئن گزارش داد که آلفابت برای سال ۲۰۲۸ بیش از ۳ میلیون تراشه از اینتل سفارش داده است. این گزارش همچنین افزود انویدیا در حال ارزیابی فناوری تولید این شرکت آمریکایی برای ساخت پردازندهای است که چهار پردازنده گرافیکی را در یک واحد ترکیب میکند.
رقبای انویدیا، یعنی اینتل و AMD، نیز بازار استنتاج را هدف قرار دادهاند و چندین شرکت چینی از جمله بایدو هماکنون تراشههای اختصاصی خود را برای انجام چنین وظایفی تولید میکنند.
انویدیا نیز به این تحولات بیتوجه نمانده است.
این شرکت در ماه مارس، یک پردازنده مرکزی جدید و یک سیستم هوش مصنوعی را معرفی کرد که بر پایه فناوری دریافتشده تحت مجوز از استارتآپ Groq، فعال در حوزه استنتاج، توسعه یافته است. این اقدام در چارچوب قراردادی ۱۷ میلیارد دلاری انجام شد و تراشههای Groq را با پلتفرم آینده «ورا روبین» انویدیا ترکیب میکند.
برتری انویدیا بهعنوان رهبر بازار هوش مصنوعی اوایل ماه جاری نیز تقویت شد؛ زمانی که ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس، اعلام کرد این شرکت فضایی بهطور انحصاری از سختافزار انویدیا استفاده خواهد کرد.
انویدیا اعلام کرده است که فرصت درآمدی تراشههای هوش مصنوعی این شرکت میتواند تا سال ۲۰۲۷ از یک تریلیون دلار فراتر رود؛ رقمی که نسبت به فرصت ۵۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۶ که انویدیا پیشتر برای تراشههای بلکول و روبین اعلام کرده بود، دو برابر میشود.
درآمد انویدیا در سهماهه دوم بیش از دو برابر شد و به ۹۶.۲۲ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از برآورد ۹۲.۱۷ میلیارد دلاری تحلیلگران فراتر رفت. سود تعدیلشده شرکت نیز برای سه ماه منتهی به ۲۶ ژوئیه، ۲.۲۲ دلار به ازای هر سهم بود، در حالی که تحلیلگران رقم ۲.۱۰ دلار را پیشبینی کرده بودند.
درآمد بخش مراکز داده نیز بیش از دو برابر شد و به ۸۹ میلیارد دلار رسید و از برآورد ۸۵.۰۸ میلیارد دلاری فراتر رفت.
این شرکت با ارزش بازار ۵.۱۶ تریلیون دلار، طی ۱۵ فصل گذشته همواره از پیشبینیهای والاستریت درباره فروش خود فراتر رفته است، اما میزان فاصله عملکرد واقعی با برآوردها بهتدریج کاهش یافته است.